1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно представить. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной судьбой. Впереди его ждёт схватка с неведомым злом, где ставка — сама жизнь.