1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она как две капли воды похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город на Неве для контакта с агентом из закрытого научного института. Оперативники под руководством Волохова разрабатывают хитрую комбинацию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль живой приманки. Расчёт прост: американец не устоит перед её сходством с погибшей женой.
